일본 자동차 경매장 통계 (2004년)

다음은 2004년의 일본 경매장 통계와 분석을 번역으로 올려둔 블로그 기사입니다.

2004년 기사이므로 현재와는 조금 다른 부분이 있습니다. 예를들어 고베HAA는 현재 나고야USS를 제치고 2윌에 올라있습니다. 매장의 분위기도 나고야에 비해 고베가 활기찬 느낌입니다. 또한 요코하마 경매자이 10위권에서 7위권으로 올라온 것등입니다.

원문은 http://blog.naver.com/21seungza/60010798441 을 참조하시기바랍니다.

2004년 일본 경매경매장의 총괄 실적 데이터를 '유즈드카'(일본잡지)에서 발췌했습니다.

○2004년 일본 경매 실적

 

682만여대 경매로 전년대비 9.2% 증가 ··· 리유스카(reuse car) 경매증가가 성장 견인

온라인 경매·적극적인 M&A·경매영역의 확대로 700만대 돌파 목표

 

이번 호에서는 일본의 중고차 전문지 ‘유 즈드카’에서 발표한 2004년 일본의 경매실적을 통해 경매유통규모를 알아본다. 유즈드카는 지난해 각 경매장별 실적을 취합해 발표한 이 내용에서, 총 출품대수 6,819,240대, 평균 성약률 55.5%로 3,783,122대가 낙찰됐다고 밝혔다.

일본 중고차 유통의 핵심이라 할 수 있는 경매장의 실적과 구성을 통해 그 유통 특징을 찾아보자.                                                                                                           <편집자주>

 

2004 년 현재, 일본 전국의 경매장은 기업계 46개, 메이커딜러계 40개, JU계 46개로 총 132개 경매장이 있다. 이는 2003년 대비 4개사가 줄어든 수치이다. 반면, 지난해 신규로 오픈한 경매장은 USS요코하마, USS-R(오사카),CAA 기후,NAA오사카 등이 있다.

 

<표1> 2004년 전국 경매장 실적

구분		개최횟수	출품대수	낙찰대수	낙찰률(%)	평균단가(천엔)
JU계	2004년	1,626	1,216,189	629,321	51.7%	415
	2003년	1,625	1,135,278	573,353	50.5%	435
	증감	+1	+7.1%	+9.8%	1.2%	-20
기업계	2004년	2,140	4,706,204	2,564,611	54.5%	620
	2003년	2,170	4,261,008	2,359,906	55.4%	643
	증감	-30	+10.4%	+8.7%	-0.9%	-23
메이커/딜러계	2004년	1,166	896,847	589,190	65.7%	511
	2003년	1,246	849,983	541,723	63.7%	518
	증감	-80	+5.5%	+8.8%	2.0%	-7
합계	2004년	4,932	6,819,240	3,783,122	55.5%	569
	2003년	5,041	6,246,269	3,474,982	55.6%	589
	증감	-109	+9.2%	+8.9%	-0.1%	-20

 

<그림1> 년도별 전국 경매장 실적 추이

년도	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
출품대수	3,175,286	3,588,878	4,030,686	4,348,957	4,695,298	5,083,305	5,387,538	5,736,518	6,046,439	6,246,269	6,819,240
낙찰대수	1,794,154	1,973,046	2,225,439	2,458,970	2,679,710	2,667,071	2,893,931	3,041,733	3,193,392	3,474,982	3,783,122
낙찰율	56.5%	55.0%	55.2%	56.5%	57.1%	52.5%	53.7%	53.0%	52.8%	55.6%	55.5%

 

1) 경매 전체 개황

가.개최횟수

전체 경매횟수는 2003년 총 171회의 큰 폭의 감소에 이어 지난해 역시 전년 대비 109회가 줄어들었다.

이는 경매장 업계의 M&A에 의한 통합이 활발히 진행, 자연스레 회수 중심에서 출품대수 중심으로 이동했기 때문인 것으로 풀이된다.

 

나.출품대수

경매유통량의 한계에 가까워지고 있는 가운데, 지난해의 경우 전년대비 9.2% 증가한 681만 9,240대가 출품되었다. 신장률로 보면 1996년 12.3% 이후 가장 높은 수치를 보였다.

이러한 높은 신장률의 원동력으로 작용했던 것은 ‘리유스’차량이었다. 지난해 전체 출품대수의 10%정도를 차지한 것으로 추정된다. 지금까지 경매장을 통해서는 유통되지 않았던 리유스차량이 새로이 각광을 받으면서 전체적인 신장을 이끄는 결과를 낳았다.

다.성약대수/성약률

성약대수는 지난해 출품대수의 증가에 따라 전년대비 플러스 신장을 보였다. 증가율은 2003년과 비슷한 8.9%로서 378만대가 낙찰됐다. 이에 반해 성약률은 점점 하향경향을 보이면서 전년대비 0.1% 감소를 기록했다.

이는, 경매장에서의 양질차 부족이 여전히 심각해지고 있어 성약여건이 개선되지 못한 것에 기인한 것으로 분석된다. 단, 기존과 달리 팔릴만한 차를 대형 경매장 위주로 출품하는 관행에 따라 일부 대형기업은 기존의 성약률을 유지하고 있는 상태다.

 

라.매출/평균단가

저가차량 수요의 증가와 리유스차량의 유통확대에 따라 평균 낙찰단가가 2003년 대비 2만엔(한화 20만원) 정도 감소하였다. 이에 따라 1993년부터 10여년 동안 평균단가는 마이너스가 지속되고 있다.

반면, 매출규모는 감소경향 속에서도 전체적인 낙찰대수의 증가에 따라 2003년 대비 5.2% 정도 증가하는 결과를 보였다.

  

 

2) 평균출품 순위

USS토쿄가 평균 11,000대 돌파, USS요코하마 단시간내 10위권 진입

 

평균출품 순위 1위는 역시 ‘USS토쿄’. 지난해 10월, 16만평 면적에 6레인 경매장을 신규로 오픈하여 일본 최대 경매장이 되었다. 이로인해, 회당 평균출품 11,177대로 타의 추종을 불허하는 출품규모를 자랑한다.(2003년 평균출품대수 : 9,872대)

향후 USS토쿄는 매장 내에 상품화공장을 건설하여 새로운 스타일의 운영을 계획하고 있으며, 기존 경매장은 리사이클 전문 경매장으로 활용할 예정이라고 한다.

한편, 출품순위 2위는 ‘USS나고야’. 지난해 6월 리사이클 차량부문을 분리하여, 별개의 USS-R 회장을 만들었음에도 평균출품 대수는 8,328대를 기록했다. USS-R 경매가 지난해 평균 1,344대 였으므로 합하면 1만대가 넘는 규모다.

 

<표2>> 2004년 평균출품대수 상위 10개사

순위	경매장	평균출품(회,대)	총출품(년,대)
1	USS 토쿄	11,177	547,656
2	USS 나고야	8,328	408,066
3	HAA 고베	7,450	365,039
4	오크넷	6,034	295,660
5	JAA	4,704	230,499
6	CAA 쥬부	4,172	204,423
7	USS큐슈·골드	3,653	178,991
8	JU사이타마	3,265	166,491
9	토쿄중고차유통센터	3,078	150,819
10	USS요코하마	3,045	137,008

3위는 ‘HAA고베’가 차지했다. 1999년 11월 설립이후 지속적으로 성장, 지난해 평균 7,450 규모까지 도달했다.이러한 급속한 성장세는 일본 경매장 업계 최초라는 평가다.

위성경매(TV 옥션)를 전문으로 하는 오크넷은 평균 6,000대로서 4위에 올랐다.이러한 배경에는 TV옥션과 현장경매의 제휴를 확대한 결과가 크게 작용했다. 현재까지 30개사 이상의 경매장과 제휴가 됐으며, 이를 기반으로 연간 300만대 규모의 네트워크를 형성한 상태다.

5위에 오른 경매장은 ‘JAA’. 이전부터 전국적인 ‘JAA팬’이 많다는 평가다. 지난해 평균 4,704대가 출품되어 견고한 성장세를 보였다.

한편, 6위 이하를 보면, 경매장운영을 주식회사 형태로 전환한 ‘JU사이타마’가 평균 3,265대로 조합계열인 JU의 수위를 차지했다. 지난해 2월 오픈한 USS요코하마는 평균 3,000대 규모로 단시간 내에 10위권에 진입했다.    

 

3) 성약률 순위

<표 3> 2004년 성약률 상위 10개사

순위	경매장	성약률(%)	비고
1	혼다AA 나고야	88.0	혼다계열
2	혼다AA 칸사이	85.7	“
3	혼다AA 후쿠오카	83.3	“
4	혼다AA 센다이사테라이트	83.0	“
5	혼다AA 토쿄	82.1	“
5	SAA 칸토우	82.1	스즈키계열
7	오사카 닛산	74.8	딜러 독자
8	NAA 시즈오카	74.6	닛산계열
9	SAA 큐슈	72.0	스즈키계열
10	NAA 나고야	69.0	닛산계열

 좌 측 표에서 눈에 띄는 것은 혼다AA관련 경매장의 성약률이다. 관련 5개사 모두 80%를 넘는 높은 성약률을 보이고 있다. 혼다AA는 신차메이커인 혼다계열 경매장이다.일본의 경우, 신차 메이커가 자사 경매장을 권역별로 운영한다. 신차판매를 촉진하기위한 한 방안으로 경매장 운영이 시작되었다. 신차대리점에서 발생하는 대체중고차를 처리하는 루트로써 자사계열의 경매장이 활용되고 있는 것이다. 따라서, 메이커계열 경매장은 양질의 중고차를 손쉽게 확보할 수 있다는 장점을 통해 기업계열 및 조합계열보다 일반적으로 높은 성약률을 보인다. 특히, 혼다AA의 성약률이 높게 나타나는 것은, 닛산과 같은 계열 소매전문점(닛산 : 카레스트, 소매점이 있을 경우 품질의 선별에 따라 물량의 분산이 이뤄진다)이 없다는 것과, 지리적으로 타메이커보다 좋은 위치를 선점한 결과로 해석되고 있다.

 

<표4>2004년 혼다AA 경매실적

경매장	경매횟수	총출품대수	성약률(%)	회당출품대수	평균단가(천엔)
혼다AA 센다이	48	6,593	83.0	137	440
혼다AA 토쿄	48	37,430	82.1	780	541
혼다AA 나고야	48	16,871	88.0	351	561
혼다AA 칸사이	48	30,856	85.7	643	521
혼다AA 후쿠오카	48	13,986	83.3	291	488

 

4) 평균단가 순위

 <표5> 평균단가 상위 10개사

 

순위	경매장	평균단가(천엔)	비고
1	오크넷	1,460	위성경매
2	쟈프 오사카	1,195	수입차 전문
3	쟈프 토쿄	1,072	“
4	USS TV 옥션	1,009	위성경매
5	JAA	835	기업계열
5	USS 토쿄	832	USS 그룹
7	USS 나고야	789	“
8	NAA 토쿄	766	닛산계열
9	HAA 고베	731	JAA 계열
10	이수즈모터A 마쿠하리	680	이수즈 계열

평균단가에서 1위는 위성경매 기업인 오크넷이 차지했다. 평균 1,460,000엔으로 일본의 상위 30개사 평균 낙찰가격 686,800엔보다 70만엔 정도 높은 수치다. 이는 위성경매의 장점을 활용, 각종 딜러코너 및 수출용 차량 경매 등 전문코너 활용이 주효했기 때문인 것으로 풀이된다.

2,3위를 차지한 ‘쟈프’는 수입차 전문 경매장이다.

 

5)그룹별 출품대수 점유율

USS그룹 전체 200만대 돌파로 점유율 확대

 

그룹별 출품을 보면, USS그룹이 대수를 더욱 확대하여 205만 3,544대(30.1%)로서 1위를 차지했다. 토쿄,나고야 양대 경매장 뿐만 아니라 그룹전체의 각 매장이 대수를 크게 확대시킨 것. 그 결과 USS그룹은 2003년 대비 380,894대가 증가하는 신장세를 보였다. 이는 지난해 일본 전체 경매증가물량의 66.5%를 차지하는 규모로서 USS의 성장이 곧 일본 경매업계의 성장이라고 해도 과언이 아닐 정도다.

올해도 USS그룹은, 기존 매장의 확대뿐만 아니라, RAA 경매장의 M&A, 고베경매장의 신규오픈, 오사카경매장의 확대개편 등 다양한 분야에서 시장 영향력을 키워가고 있다. 2005년 목표출품대수 228만대, 중기적으로 2009년 출품 300만대, 시장점유 40%를 계획하고 있다.

한편, JU그룹은 지난해 총출품 121만대 기록으로 2위.시장점유율 17.8%.

사이타마, 나라 경매장의 주식회사 형태로의 운영변경, 후쿠오카, 가고시마 경매장의 위성경매 도입 등, 조합계열 자체의 활성화 방안을 적극적으로 시행한 결과 2003년 대비 7.1% 증가를 나타냈다.

 시장점유 3위는 JAA다(전체출품 643,000여대, 시장점유율 9.4%).

계열사인 HAA고베, CAT가 확실한 성장세를 보였기 때문으로 풀이된다.한편,JAA의 평균출품은 4,377대로 각 그룹별 비교시 가장 많은 대수를 기록하고 있다.

4 위인 TAA는 2003년 대비 10.9% 증가를 보인 469,000여대의 출품기록을 보였다.메이커계열을 대표하는 TAA는 63.4%의 높은 성약률을 보이고 있으며, 올 4월에는 요코하마에 신규 매장을 오픈 함으로써 2005년 51만여대의 출품목표를 세우고 있다.

 

<표 6 >주요 그룹별 경매 출품현황(2004년 기준)

그룹	경매횟수	총출품 대수	성약률(%)	회당 출품	평균단가 (천엔)	비고
USS 합계	663	2,053,544	55.2	3,097	625	13개 경매장, TV 경매 진행
JU 합계	1,626	1,216,189	51.7	748	415	전국 JU 46개 경매장
JAA 합계	147	643,463	58.3	4,377	739	JAA,JAA쯔쿠바,HAA코베
TAA 합계	243	460,952	63.4	1,897	484	토요타계열 5개 경매장
CAA 합계	145	404,174	60.1	2,787	550	CAA 쥬부,토쿄,미야기
아라이 합계	251	329,981	48.5	1,315	443	아라이AA 4개 경매장,코야마
오크넷	49	295,660	35.6	6,034	1,460	위성경매
KCAA합계	148	171,228	44.8	1,157	416	기업계-후쿠오카,에비노,야마구치
닛산계 합계	232	138,381	64.8	596	585	NAA7개 경매장,N후쿠오카AA
LAA 합계	98	136,826	55.7	1,396	484	기업계- LAA,JU오카야마LAA
하나텐 합계	98	135,245	63.5	1,380	576	하나텐AA 오사카
혼다 합계	240	105,736	84.3	441	525	토쿄,나고야,칸사이,후쿠오카 등